Liebknecht führt Baltzar zu einem geheimen Interview mit der Kaiserin und Prinz Theodor. Da es der Herrscherin am Herzen liegt, die drei Länder einander näher zu bringen, plant sie, jeden Prinzen von Baselland mit einer Prinzessin aus einem Nachbarland zu verheiraten. Deshalb bittet sie Baltzar, Prinz August zur Heirat mit einer jungen Prinzessin aus Erzreich zu überreden. Eine fast unmögliche Mission, zumal Baltzar von den beiden jungen Spionen des Stabschefs genau überwacht wird.