Der Quin Zaza verlässt Quon mit wichtigen Informationen: Ein riesiger Schwarm kleiner Drachen ist in der Region! Die Besatzung arbeitet hart, um einige großartige Fänge zu machen, doch Takita fällt, von einem Drachen mitgerissen, vom Schiff. Sie wacht am Grund eines Tals auf, an ihrer Seite das Baby des Drachen, der ihren Sturz abgefangen hat. Zwischen ihnen entsteht eine gegenseitige Bindung, doch der Platz des kleinen Drachen ist woanders ...