In dieser Welt gibt es Hexen und eine Wissenschaft der „Hexerei“. Allerdings ist die Kunst der „Magie“ noch unbekannt ... Begleitet von dem Söldner, der halb Mensch, halb Tier ist und dem Zero versprochen hat, in die menschliche Gestalt zurückzukehren, sobald seine Suche abgeschlossen ist, macht sich die seltsame Hexe auf die Suche nach ihrem Zauberbuch gestohlen. Der junge Zauberer Albus behauptet, sie dorthin führen zu können, und die drei machen sich auf den Weg zu dem Dorf, in dem es aufbewahrt wird. Sie ahnen jedoch nicht, dass sie eine schreckliche Überraschung erwartet ...