In dieser Welt gibt es Hexen und eine Wissenschaft der „Hexerei“. Allerdings ist die Kunst der „Magie“ noch unbekannt ... Nachdem Treize die Gruppe gerufen hat, beschließt er, den Söldner zu rufen, um ein privates Gespräch mit ihm zu führen. Daraufhin ist der Söldner entschlossen, sich von Zero zu trennen, was diesem nicht gefällt, da er diese Entscheidung auf die Treulosigkeit des Zauberers zurückführt. Doch kurz nach seiner Abreise wird der Bestial bereits von einer umherziehenden Hexe verfolgt ...