In dieser Welt gibt es Hexen und eine Wissenschaft der „Hexerei“. Allerdings ist die Kunst der „Magie“ noch unbekannt ... Dem halb Mensch, halb Tier-Söldner und der seltsamen Hexe Zero gelingt es, Dreizehn, der den Hexenvölkermord plante, zu besiegen und eine Vereinbarung mit ihm zu treffen. Albus seinerseits, der das Ritual zur Versiegelung der Magie vorbereitete, sieht sich einer Gruppe umherziehender Hexen gegenüber, die ihn aufhalten wollen. Der Söldner Zero und Thirteen schließen sich zusammen und gehen zu Albus, um sie zu beschützen, aber ...