Millim, der furchterregendste Dämonenkönig, hat sich in der Stadt Limule niedergelassen. Es könnte sein, dass wir von außen glauben, dass Limule und sie eine Allianz eingegangen sind, aber Limule und seine Leute haben keine andere Wahl, als auf ihre Abreise zu warten und gleichzeitig zu versuchen, nicht in schlechte Laune zu geraten. Zu dieser Zeit treffen Untergebene des Dämonenkönigs Callion in Tempest ein ...