Der Kampf auf dem Mond um die Vertreibung des Großen Verschlingers erreicht seinen Höhepunkt. Angesichts der unbesiegbaren Truppen des letzteren ist Shibusen gezwungen, einen Pakt mit seinen lebenslangen Feinden zu schließen: den Hexen. Kid hat die heikle Aufgabe, die Verhandlungen zu leiten, aber er muss sich einer Hexenversammlung stellen, die entschlossen ist, ihn für jahrhundertealte Demütigungen büßen zu lassen.