Der Wettlauf gegen die Zeit geht im Keller des Shibusen-Instituts weiter. Medusa und Cohort sind dabei, den legendären „großen Verschlinger“ wiederzubeleben, der unter der Schule schlummert. Um diesen teuflischen Plan um jeden Preis zu vereiteln, willigt Maka ein, in den Wahnsinn zu verfallen, um sich Crona, der verdammten Klinge, zu stellen. Dann beginnt ein introspektiver Kampf mit ungewissem Ausgang zwischen den beiden Meistern.