In einer Welt, die von Legionen von Dämonen angegriffen wird, verliebt sich Ark, ein junger Adliger, in Aurelia, die Tochter des örtlichen Fürsten. Doch nachdem er gedemütigt wurde, erfährt er, dass letzteres dem Prinzen versprochen wurde. Als Gegenleistung für einen zukünftigen Dienst verwandelt ihn Lati, eine Dunkelelfe, in ein Wesen purer Lust, indem sie ihm große Kräfte verleiht, um seine Schönheit wiederzugewinnen und die Welt zu erobern.