Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la 'sorcellerie'. Toutefois l'art de la 'magie' est encore inconnu... Un mercenaire mi-homme mi-bête, méprisé en tant que 'Bestial', est quotidiennement pourchassé par des sorcières désirant utiliser sa tête comme offrande. Cependant, l'apparition d'une sorcière hors du commun va changer sa vie... et peut-être même celle de l'humanité entière. Le rideau s'ouvre sur une aventure de fantasy inattendue !