Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la 'sorcellerie'. Toutefois l'art de la 'magie' est encore inconnu... Après l'invocation du groupe par Treize, celui-ci décide de convoquer le mercenaire afin d'avoir une conversation avec lui en privé. Suite à celle-ci, le mercenaire est résolu à se séparer de Zero, ce qui n'est pas du goût de cette dernière qui attribue cette décision à la perfidie du sorcier. Cependant, peu de temps après son départ, le Bestial se voit déjà pourchassé par une sorcière vagabonde...