Au Palais sacré, Sindbad raconte son passé à ses adversaires tout en les questionnant sur le concept de divinité. Plus qu'un combat de revêtemages, c'est une bataille des convictions de chacun qui fait rage. De son côté, Ali Baba retrouve une partie de ses souvenirs du monde qu'il a visité après sa mort. Suite de cette épopée magique où les âmes des héros se confrontent !